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股比限制取消 兩外資巨頭火速申報公募基金

內部人士指出,海外資管機構多對美國市場、歐洲市場等更為了解,而對于中國的A股市場及國內投資者投資行為的理解相對欠缺,因此,還需要長期的觀察才能得知,也不排除部分機構在成立后出現“水土不服”的情況。

  外資持股比例限制取消首日,兩家外資資管巨頭提交的設立公募基金公司的申請材料正式獲接收。4月1日,證監會披露信息顯示,貝萊德旗下的貝萊德金融管理公司和路博邁旗下的路博邁投資顧問有限公司提交了設立公募基金的申請,目前達到了接收材料的階段。在業內人士看來,海外專業競爭對手的加入,勢必提高國內基金公司的生存壓力,加劇馬太效應,但同時也將推動國內機構提升自身實力。不過,就行業整體的影響而言,短期的沖擊或不會太大,長期影響也仍待觀察。

  4月1日,即公募基金外資持股比例限制取消的首日,證監會審批進度詳情顯示,貝萊德與路博邁提交的公募基金管理公司設立資格審批申請材料已獲接收。披露內容顯示,貝萊德用于提交申請的主體為貝萊德金融管理公司(BlackRock Financial Management),路博邁提交申請的主體則為Neuberger Berman Investment Advisers LLC,即路博邁投資顧問有限公司。

  據了解,貝萊德成立于1988年,是目前全球最大的資產管理公司,管理規模超6萬億美元。2019年4月,廣發證券原副總經理、華夏基金原總經理湯曉東出任貝萊德中國區主管,據介紹,湯曉東將負責管理發展和執行貝萊德在中國的長期業務戰略。彼時,這一動作被業內視為貝萊德欲摘得國內公募牌照的重大舉措。

  路博邁也是一家外資資管巨頭,且運作時間已超過80年。據了解,創始人Neuberger與Robert Berman在1939年聯合創立了路博邁,Neuberger更是被稱為“美國共同基金之父”。路博邁為了布局中國市場,很早便已開始“招兵買馬”。2017年2月,海富通基金原總經理劉頌因個人原因離任,不久之后就以全球合伙人兼中國區負責人的身份加盟路博邁。

  在此次申請設立公募基金公司之前,貝萊德和路博邁還在國內分別設立了外資私募機構,并獲得了國內的投顧資格。2017年9月,貝萊德旗下的貝萊德投資管理(上海)有限公司成立,同年12月在中基協備案。2016年11月,路博邁旗下的路博邁投資管理(上海)有限公司成立,次年11月在中基協備案。

  對于海外資管巨頭加速跑馬圈地的動作,長量基金資深研究員王驊認為,必將加劇國內公募市場的競爭和馬太效應。但同時,對我國資管市場來說,也未嘗不是一件好事,國內公募基金公司將重新審視自身的投研框架,而一批管理能力、募資能力相對較弱的管理人的生存處境或也將更加危險。

  不過,王驊指出,這一進程也并不會很快出現。從過往情況看,貝萊德于2017年底就備案成為國內私募基金管理人,但截至今年3月僅成立了3只私募產品。而相比于私募產品,公募基金的審核更加嚴格,因此,外資公募基金的“開疆拓土”尚待時日。

  北京某頭部基金公司內部人士也表示,我國對外開放的步伐不斷加快,從行業角度來看,未來國內公募基金市場“內部競爭”局面有望被打破,隨著海外專業資管機構的加入,競爭的壓力必然加大,但同時也將推動國內公募基金公司提升自身實力。但就對行業整體帶來的影響而言,仍有待觀察。

  該內部人士指出,海外資管機構多對美國市場、歐洲市場等更為了解,而對于中國的A股市場及國內投資者投資行為的理解相對欠缺,因此,還需要長期的觀察才能得知,也不排除部分機構在成立后出現“水土不服”的情況。

  記者 孟凡霞 劉宇陽

  原標題:股比限制取消 兩外資巨頭火速申報公募基金

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